En los mejores brokers de CFD, puede realizar una orden llamada Stop Loss (Cierre en Pérdidas), que le permite establecer un límite máximo para cualquier pérdida de una negociación.
Por lo tanto, en esta lección veremos Qué son los Stop Loss y cómo usarlos.
Por ejemplo, si abre una posición al alza o la baja en un activo, puede activar un Cierre en Pérdidas a un nivel, después de lo cual la posición se cerrará automáticamente, bloqueando efectivamente las pérdidas adicionales. Esta es una función de trading automático (ya que se activa automáticamente), pero se debe configurar manualmente.
Esto significa que, si el límite de pérdida no se establece manualmente, la posición no se cerrará automáticamente. Obviamente, incluso si establece el límite de pérdida, siempre habrá la posibilidad de cerrar manualmente la posición de mercado abierto. Puede abrir una cuenta demo de trading desde aquí para practicar (haga clic).
Es aconsejable establecer siempre el stop loss, especialmente cuando opera en mercados muy volátiles.
Para entender cómo colocar el stop loss es necesario saber primero en qué dirección se espera que vayan los precios en el futuro. Por lo tanto, el nivel de invalidación de la estrategia debería posicionarse en el lado opuesto. Un ejemplo aclarará lo que se ha dicho hasta ahora.
Vamos a ver un ejemplo práctico.
Supongamos que hemos realizado un análisis del tipo de cambio EUR/USD. Pongamos el caso que el tipo de cambio EUR/USD es 1.1100. Por lo tanto, decidimos implementar una estrategia larga a partir de los precios actuales (orden de entrada “al mercado”). En este momento, también será necesario posicionar el nivel de stop loss para proteger nuestro capital en caso de que los precios vayan en sentido contrario.
Asimismo, de acuerdo a nuestro análisis decidimos que el nivel en $1.1090 es el nivel en el que, al pasar a la baja, invalidaría nuestra visión alcista sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, el stop loss debe colocarse a este nivel. Ahora tenemos el nivel de entrada en 1.1100 y el nivel de stop loss en 1.1090, es decir, 10 pips por debajo del precio de carga de la operación.
De esta manera si las cosas van bien la bolsa subirá dandonos una ganancia, si los precios tuvieran un cambio a la baja hasta tocar el nivel de stop loss la posición se cerraría en pérdida y se podrá por lo tanto evitar el riesgo de sufrir una pérdida mayor que la que estaba predeterminada antes de implementar la operación.
El ejemplo anterior se refiere al mercado Forex, pero el concepto sigue siendo el mismo incluso si desea operar con acciones, materias primas o índices bursátiles.
A continuación, veamos cómo colocar stop loss (cierre en pérdida) en una plataforma de trading.
Supongamos que abre una posición alcista en el Bitcoin. En el menú principal bajo la categoría criptomonedas seleccionamos Bitcoin para visualizar el gráfico y luego a la derecha de la plataforma se abrirá un panel como el que puede ver aquí abajo.
Luego, al hacer clic en Stop loss en el panel para posicionar la orden se activará la posibilidad de configurarlo. Ahora, además de elegir el importe o la cantidad de dólares en la cual se realiza el trading, también debemos establecer el Stop Loss. En este campo podrá insertar un valor en importe o en nivel o distancia del precio, como se encuentre más cómodo, para establecer la cantidad de dinero que está dispuesto a perder en el caso que la operación no salga como ha pensado.
Para abrir la posición, simplemente haga clic en el botón “Comprar” o “Vender” o “Crear una orden limitada” para que se abra al pecio que usted prefiera.
Además de aplicarlo a una posición aún por abrir, el Stop Loss también se puede aplicar a una posición ya abierta.
Es en efecto una modificación de una orden. En las mejores plataformas de trading, esta opción está siempre disponible y no requiere ningún costo adicional.
En MetaTrader, por ejemplo, para poder aplicar un Stop Loss a una posición ya abierta (tal vez porque se olvidó de aplicarlo al inicio), puede proceder de esta manera:
Al hacer clic en el panel donde e encuentra las órdenes abiertas precisamente en la orden que desea modificar, le dará la posibilidad de activarlo o de modificarlo quizá aumentándolo o disminuyéndolo como se ve en la siguiente imagen:
Haciendo clic en la posición en la que desea colocar el Stop Loss, se abrirá una sección donde podrá insertar el valor deseado en el campo “Stop Loss”.
La operación de modificación para la adición de Stop Loss no difiere de la vista anteriormente para la apertura de la posición. Una vez que se define el Cierre en Pérdidas, puede hacer clic en “actualizar”.
Además de agregar un Stop Loss a una posición ya abierta, también puede modificar el Stop Loss ya ingresado anteriormente.
Entonces, en caso de que decida aumentar o disminuir el Stop Loss, puede hacerlo procediendo como se vio en el párrafo anterior. El procedimiento es idéntico.
Hay varios criterios para calcular los Stop Loss, pero no hay una forma universal o mejor que otra para hacerlo. Lo importante es comprender el riesgo que corre una vez que elige el lugar donde colocar su Stop Loss.
Existen varios tipos de stop loss, los principales son:
El stop loss en porcentaje implica la salida de la posición después de que el subyacente se haya movido en contra de nuestra dirección en un porcentaje predeterminado por el trader.
El stop loss monetario es un tipo de orden que se basa en la pérdida monetaria incurrida en una transacción determinada. Por ejemplo, el trader puede decidir cerrar la posición después de sufrir una pérdida monetaria predeterminada.
El stop loss basado en patrones de velas y figuras gráficas son aquellos niveles de invalidación de la operación que se basan en las conformaciones de patrones de velas particulares (por ejemplo el patrón Martillo, Estrella fugaz, Engullidor, etc.) o en figuras gráficas de inversión o continuación (doble mínimo, doble máximo, cabeza y hombros, triángulo, etc.).
El stop loss basado en niveles técnicos utiliza soportes y resistencias estáticas o dinámicas para identificar el nivel más adecuado que invalidaría la operación existente. Estas pueden ser, para las estrategias que elevan los apoyos horizontales o dinámicos, para las estrategias que bajan los niveles de resistencia estática o dinámica.
El stop loss basado en la volatilidad es el que se considera más “seguro” que los anteriores. Posicionar la orden en base a la volatilidad permite que los precios tengan “espacio para respirar”, evitando que se detengan prematuramente debido a movimientos temporales adversos de los precios. Esta pérdida de parada se fija tradicionalmente mediante el indicador ATR de 14 períodos.
No basta con saber lo importante que es: es imprescindible conocer las reglas básicas para colocar el stop loss de forma inteligente y rentable. Puede hacer práctica con el posicionamiento del stop loss con la demo de trading que puede obtener gratis desde aquí.
Aquí están las 3 reglas para establecer el stop loss de la mejor manera.
Nunca se debe entrar en una operación con un precio aleatorio, sino que se debe estudiar un precio de entrada y sólo entrar en el mercado en ese momento.
De esta manera el stop loss puede ser colocado a una corta distancia del punto de entrada, donde los precios pueden llegar sólo si el análisis que se hizo del mercado fue erróneo: la orden, por lo tanto, le permite salir con poco daño, volviendo a analizar la situación, y posiblemente volver a un precio más favorable.
Tienes que decidir de antemano qué capital quieres arriesgar (en términos de pips o dinero). Es muy importante que el stop loss sea menor que la ganancia esperada de la operación: en otras palabras, el precio de salida con pérdida debe estar más cerca del precio de entrada al mercado que el precio de salida con ganancia.
Analizar y seleccionar con antelación los precios de entrada y salida tanto en pérdida como en beneficio: siempre hay que deidcar tiempo para estudiar y analizar el estado del mercado, hay que evitar las entradas impulsivas en el mercado o basadas en una información deficiente.
La fase de estudio debe preceder a la fase de negociación: cuando usted hace una orden, debe tener la libertad mental de apagar el ordenador y no seguir el tema durante horas: stop loss y take profit deben darle la seguridad de haber operado de la mejor manera, y sus acciones a seguir pueden causar más daño del que pueden traer.
Una posición podría cerrarse automáticamente sin Stop Loss solo si el broker no prevea situaciones deudoras y, por lo tanto, cierre todas las posiciones unilateralmente. Sin embargo, no todos los broker prevén este procedimiento. Los brokers que sugerimos en nuestro sitio generalmente no le permiten exceder el capital disponible en la cuenta y no esperan a que el trader vaya en “rojo”.
Vaya a la lección 4b – Stop Limit (Take Profit), para qué se usa y cómo usarlo
Vaya a la lección 5 – Cómo ganan los broker de Forex CFD
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