La lección anterior la dedicamos al análisis técnico XTB de la guía XTB, específicamente, a las herramientas de análisis técnico disponible en la plataforma. En esta lección nos centramos en el análisis fundamental.
Al igual que hicimos con el análisis técnico de XTB, primero veamos qué es el análisis fundamental, y luego pasemos a mostrar las herramientas de XTB a este respecto.
Análisis fundamental qué es
El análisis fundamental es el estudio de los mercados, cuyo objetivo es definir el “precio correcto” de un valor en función de los acontecimientos, o más bien, de las características económicas y financieras a las que se refiere.
Por ejemplo, en el caso de una acción, se deben tener en cuenta los factores que puedan afectar al sector en el que opera la empresa. Si se trata de un par de divisas, por otro lado, se deben considerar los indicadores macroeconómicos que pueden empujar a una divisa a fortalecerse o debilitarse sobre otra.
Entre las herramientas de análisis fundamental XTB encontramos:
- Sentimiento del mercado
- Stock Scanner
- Heatmap “Mapa de Calor”
- Calendario económico
- Noticias
Si todavía no lo ha hecho, le será útil conocer en general cómo funciona xStation de XTB (véase la lección 2 cómo funciona XTB):
Herramientas del análisis fundamental XTB
A continuación, vamos a descubrir cada una de las herramientas de análisis fundamental XTB, por lo que no hablaremos de las herramientas de análisis técnico que también ofrece el broker.
Análisis fundamental con el Sentimiento de mercado
El “Sentimiento de mercado” se aplica a varios instrumentos financieros, basado en las posiciones abiertas por los usuarios de XTB. Para acceder a este instrumento de análisis fundamental haga clic en “SEN” en el panel de “Cotizaciones” (1). Y luego puede ampliar la vista haciendo clic en el botón de ampliar (2).
¿Qué objetivo tiene este instrumento? Por ejemplo, si el 80 % de los usuarios del EURUSD tienen una posición abierta al alza, entonces la barra de sentimiento del mercado EUR/USD mostrará 20% (rojo) -80% (verde).
De esta manera, de un vistazo puede ver cuántos usuarios están operando hacia arriba o hacia abajo en un instrumento en particular. Esta función es más importante de lo que usted piensa porque un sentimiento de mercado que este muy alto a favor de una de las dos direcciones puede ser una señal de continuación de la tendencia en curso o del cambio de la misma.
Desde la misma ventana del sentimiento del mercado puede hacer clic fácilmente en los botones de información, apertura de órdenes, gráficos y favoritos para cada instrumento.
También en este caso, desde la misma ventana del sentimiento del mercado se puede hacer clic fácilmente en los botones de información, apertura de órdenes, gráficos y favoritos para cada instrumento.
Análisis fundamental con escáner de acciones, mapa de calor, calendario y noticias
Esta sección para el análisis fundamental contiene instrumentos financieros muy útiles para tomar decisiones de trading: “análisis de mercado”, con su escáner de acciones y el mapa de calor, las “noticias” actualizadas sobre los instrumentos financieros, y el “Calendario” con los últimos eventos. Para acceder a estos instrumentos que analizaremos a partir de ahora, diríjase al menú que se encuentra arriba del gráfico (véase la imagen de arriba) y haga clic en la ventana de las herramientas para análisis fundamental que le interese.
El escáner de acciones o “Stock Scanner” le permite buscar una acción mediante numerosos filtros y acceder a información completa para los “fundamentales”. Si abre una cuenta XTB demo podrá empezarla a usar gratis (haga clic). En primer lugar, puede elegir el país y sector. A continuación, puede filtrar la lista por niveles de:
- Capitalización de Mercado
- EPS
- P/E
- Rentabilidad por Dividendos
- ROE
- BETA
- P/B
- Ratio Actual
- Margen de beneficio
- ROIC
- Relación Endeudamiento (%)
- Variacion % 3M
- Variación % 6M
- Variacion % 12M
- Deuda a activos corrientes
Por otro lado, la ventana “Mapa de calor” o “Heatmap” compara instrumentos financieros de Forex o acciones entre sí.
El mapa de calor está disponible para Forex y algunos mercados de valores (EE.UU. y la UE).
El mapa de calor del mercado Forex tiene una columna gris en el centro, que incluye las divisas de referencia. En la misma línea horizontal que la moneda de referencia hay casillas que van del rojo (izquierda) al verde (derecha). En la práctica, estos cuadros representan otras monedas y su relación con la moneda de referencia. Los de la izquierda están perdiendo frente al dólar, mientras que los de la derecha están ganando frente al dólar.
Así que si, por ejemplo, el euro está subiendo frente al dólar, estará en el lado derecho de la columna central gris. La graduación roja o verde se vuelve más brillante cuanto más fuerte es la variación. Puede seleccionar un período de tiempo de 1 día, 1 semana o 1 mes.
También en este caso, puede probar esta herramienta en la demo gratuita XTB (si no tienen una, puede hacer clic aquí).
Calendario y noticias
La plataforma xStation5 de XTB tiene dos secciones dedicadas específicamente al análisis fundamental. Estos son
- Calendario Económico
- Noticias y Eventos
A continuación, descubriremos en detalle las características de estas dos secciones y cómo utilizarlas de la mejor manera posible para su trading en línea.
La sección “Calendario” presenta un calendario económico, es decir, un calendario que reporta todas las declaraciones previstas con información, fecha, hora y previsiones.
En concreto, el calendario económico de XTB contiene los siguientes elementos:
- Hora: la hora en la que tendrá lugar el anuncio.
- País: el país al que se referirá el anuncio
- Indicador económico: tipo de indicador al que se refieren los datos.
- Impacto: Este ítem indica cuánto impacto tienen los datos en cuestión en el mercado.
- Divisa: la moneda en la que entrarán en vigor los datos y que corresponde a la moneda utilizada en ese país.
- Previsión: el pronóstico de los datos esperados
- Valor publicado: el valor una vez publicado.
- Valor anterior: el valor del mismo indicador, pero de la publicación anterior.
Pero, ¿de qué indicadores estamos hablando? He aquí algunos de ellos:
- Inflación
- Tipos de interés
- PIB
- Escala comercial
- Índice de precios de consumo
- Desempleo:
- Alquiler de casas
- Existencias de combustible
- Existencias de petróleo crudo
- Ventas al por menor
- Índice de servicios a las PYME
- Pedidos industriales
Los valores tienen diferentes impactos en el mercado.
Los más importantes son, sin duda, los relativos a los tipos de interés, la inflación y el PIB. En cualquier caso, también deben considerarse al mismo tiempo que el período y las condiciones económicas generales de los países o comunidades emisores.
Por otro lado, la sección “Noticias” se presenta así:
La plataforma XTB ofrece a sus clientes esta sección dedicada a las noticias del mercado, con análisis fundamental e ideas de inversión. Se trata de artículos en los que se evalúa la situación en un mercado determinado (por ejemplo, en un activo determinado). Y es interesante esta sección, ya que junto al análisis fundamental aparece un análisis técnico completo con gráficos. Lo bueno es que también se puede acceder en la demo gratuita para probar (haga clic aquí).
Una cosa a tener en cuenta es que la gran mayoría de las noticias son sin embargo exclusivas para los clientes con una cuenta premium, de modo que no pueden, por ejemplo, ser vistos en su totalidad con una cuenta demo o una cuenta base.
Sin embargo, la sección del calendario económico es mucho más importante. Usted decide si quiere evaluar el uso de las noticias o no.
Análisis técnico y fundamental XTB
Aunque los analistas técnicos “puros” consideran que el análisis técnico es todo lo que se necesita para poder definir el precio futuro de un activo, muchos otros consideran que el análisis técnico y el análisis fundamental son dos herramientas importantes que deben utilizarse simultáneamente.
Esto es muy cierto, porque en algunos casos los precios tienen que hacer frente a fuertes subidas y bajadas por razones que van mucho más allá de la lógica del análisis técnico. Consideremos, por ejemplo, el caso de hace unos años de Volkswagen por el escándalo de las emisiones. Bueno, las acciones Volkswagen y muchas otras se derrumbaron abruptamente como resultado de algunas declaraciones, por lo que hubo cambios de precios debido a un hecho, que el análisis técnico ciertamente no podía predecir.
El mismo ejemplo (como muchos otros) se puede dar sobre comprar bitcoin, cuyo precio cuando estaba en la cima, estaba definitivamente ligado a las declaraciones de las autoridades económicas de turno, que ahora recompensaban, ahora (y sobre todo) criticaban o, peor aún, prohibían el bitcoin.
Las fuertes medidas adoptadas en Corea del Sur, de hecho, fueron una de las principales causas del colapso del bitcoin. Afortunadamente, todavía existe la posibilidad de negociar sobre el Bitcoin el cambio tanto al alza como a la baja.
A través de la plataforma de XTB podrá seguir las noticias en tiempo real, usar el escáner de acciones y otras herramientas de análisis fundamental. Si le gustaría probarlas antes de abrir una cuenta real, puede abrir una demo primero (aquí le dejamos un enlace).
Pase al contenido extra de la guía XTB comenzando con:
Preguntas Frecuentes
El análisis fundamental es el estudio de los mercados, cuyo objetivo es definir el “precio correcto” de un valor en función de los acontecimientos, o más bien, de las características económicas y financieras a las que se refiere. XTB tiene los instrumentos financieros para efectuar un análisis fundamental.
Entre las herramientas de análisis fundamental XTB encontramos Sentimiento del mercado, Stock Scanner, Heatmap “Mapa de Calor”, Calendario económico y las
Noticias.
Jose Roberto conoce el mundo de los mercados financieros y de los brokers online desde años y actualmente comparte su conocimiento con muchos portales de financia online. Se dedica a la bolsa y al trading online desde 2019, y está especializado en escribir artículos sobre instrumentos financieros y brokers online. Ha escrito numerosos textos dedicados al mundo de los mercados financieros y las criptomonedas.